KLIKJATIM.Com | Jakarta - PT Federal International Finance (FIF) yang merupakan anak perusahaan PT Astra International Tbk dan bagian dari Astra Financial, mencatatkan penerbitan obligasi dengan total Rp 2 triliun di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, (28/3/2022).
Dana tersebut terhimpun melalui penerbitan obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB)V (lima) Tahap III (tiga) pada Tahun 2022 yang telah mendapatkan peringkat idAAA (TripleA) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dan AAA(idn) dari PT Fitch RatingsIndonesia.
Terdapat 2 seri pada penerbitan obligasi kali ini yang ditawarkan oleh PT FIF, yaitu seri Ayang merupakan penawaran Obligasi sebesar Rp 1,19 triliun dengan bunga 3,5% per tahundan tenor selama 370 hari. Selanjutnya, untuk penawaran obligasi seri B sebesar Rp 806,97miliar dengan bunga 5,6% per tahun dan tenor selama 36 bulan.
Penawaran obligasi ini telah dilaksanakan pada tanggal 21 dan 22 Maret 2022 dandidistribusikan secara elektronik pada Jumat, 25 Maret 2022.
Perolehan dana dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruh oleh Perseroan sebagai modal kerja. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
Sebagai catatan, obligasi Tahap III yang diterbitkan Perseroan merupakan bagian dariprogram PUB Obligasi Berkelanjutan V dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp10 triliun.
Sebelumnya, Perseroan telah menerbitkan obligasi Tahap I pada Juni 2021 dengan jumlahpokok dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp 1,5 triliun. Selanjutnya, Perseroan jugaberhasil menghimpun dana pada penerbitan obligasi Tahap II pada Oktober 2021 sebesar Rp1,75 triliun.
Pada obligasi Tahap III kali ini, Perseroan menunjuk PT BCA Sekuritas, PT CIMB NiagaSekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT MandiriSekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi danPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai wali amanat. (ris)
Editor : Much Taufiqurachman Wahyudi
